Приключения сказочной Тройки продолжаются! Друзей — Ёжку, Костика и Горышу — ждут настоящие испытания… театром. Не вечно же Ёжке Жихарку играть у бабули в спектакле! Но, оказалось, что создать свой собственный настоящий спектакль, не так-то уж просто. А тут ещё у Ёжкиного театра «Лукоморье» конкуренты появились — рок-группа «Иванушки без обманушки». Удастся ли Костику справиться с муками творчества? И что же у них в результате получится?