В канун Нового Года Дед Мороз вместе со своим шофёром Снеговиком отправляются из сказочного терема в Москву, на праздник детской Новогодней Ёлки, захватив, как и полагается, мешок с подарками. Среди прочих игрушек — плюшевый Мишка и ватный Зайчик, предназначенные девочке Люсе и её брату Ване. Но по дороге оба подарка нечаянно вываливаются через дыру в мешке и остаются в лесу. Игрушкам придётся пережить много приключений, прежде чем они попадут, наконец, к своим маленьким хозяевам