Сопровождать юного демона в далекую страну Байху – нет задания хуже для бессмертной мечницы. Но Хэ Ланфэн знает, что на кону будущее Поднебесной, и готова поступиться принципами. Для Сун Жуланя, демона с человеческим сердцем, это путешествие – шанс обрести свободу и найти свое место в мире. Вот только ни мечница, ни демон, начав свой путь, не подозревают, что они – лишь пешки в борьбе за власть в трех мирах. Кто же сделает первый ход?