1970-е годы, одна из ленинградских школ. Однако это не обычная советская школа: в ней углубленно изучают английский язык, готовя детей к будущей карьере в дипломатической и преподавательской сферах. Учеников часто посещают не только делегации из районных отделов образования, но и зарубежные гости. Через последних школьный мир соприкасается с воздухом свободы, подлинным, живым миром, который течет за пределами советских границ и коммунистической идеологии «застоя». Именно в такой школе преподает таинственная Ф. — учительница английского языка, сумевшая сделать преподавательскую карьеру вопреки обстоятельствам. Делом своей жизни Ф. считает не только обучение детей иностранному языку. Она создает самодеятельный театр, в котором ставит трагедии и комедии Шекспира — разумеется, на языке оригинала, пока дети не решили вырваться из-под ее опеки и поставить драму «из современной жизни». За пустяковым эпизодом скрываются настоящие шекспировские страсти, которые из разыгрываемых пьес переходят в саму жизнь