Что-то странное начинает происходить в Зверином лесу: незнакомец с красным клювом, короткими крыльями и перепончатыми лапами прибывает на пароходе, чтобы дать концерт, у сурикатицы Зазули пропадает тележка конфет, неизвестный доброжелатель подбрасывает таинственные послания, а где-то высоко, за кронами деревьев, слышится загадочный голос… Перед знаменитыми сыщиками Фу-Фу и Кис-Кисом встает «дело на целый мешок костей». Загадочные похищения, таинственные злодеи, веселые артисты и счастливая шоколадная история!