Продолжение мистической истории о Ливии и ее мистическом друге Казимире. План не сработал! Ливия не вышла победительницей по всем трем олимпиадам и теперь будет учиться в частной школе Эмбергейт, а Казимир остался на своем прежнем демоническом уровне, так что быть ему не гордостью семьи, а ее разочарованием… Впрочем, руки опускать не время, ведь теперь Ливии угрожает опасность, так как человеку нет места в школе для демонов, и потому в дело вступает сестра-близнец Казимира Азура, чьей задачей будет не допустить, чтобы другие ученики догадались, кто сидит с ними за одной партой. Заодно у друзей рождается новый план, разумеется, гораздо сложнее предыдущего: не только не позволить отцу Казимира понять, что его заклинание превращения не работает, но и вообще сместить его с поста главы одного из кланов трикстеров!