Середина XVI века. При дворе английского короля Генриха VIII царит непрерывное веселье. Балы-маскарады сменяются рыцарскими турнирами, однако в гуще этого праздника жизни разворачивается кровавая борьба за власть. Даже юная принцесса Елизавета, которая пока не помышляет о власти, оказывается вовлечена в эту смертельно опасную борьбу. Старшая сестра Елизаветы, принцесса Мария, уже видит в ней соперницу. Однако обе они боятся своего грозного отца, который, если окажется недоволен, вполне может отправить на эшафот даже собственных дочерей точно так же, как отправляет туда своих жен и тех, кого считает заговорщиками. Тем временем во Франции подрастает юная Мария Стюарт, обреченная со временем тоже принять участие в жестокой политической игре