Теперь, когда Рамбл-Таун спасен, пора продолжить поиски Радианта, и Сет отправляется в замок Мерлин, обитель рыцарей-колдунов. Здесь он не только знакомится с местными нравами и обычаями, но и встречает хитрых купцов-баронов, местную королеву, рыцарей, чудаковатого эльфа и… нового союзника! Старые друзья Сета тоже гостят в замке: ученый-мусорщик быстро вырастает из подгузников, а Мели совершенствует колдовские навыки под руководством опытных наставников. Инквизиторы продолжают охоту на «банду» Сета, а схватка с очередной немезидой едва не оборачивается для него трагедией. Гримм сам попал в переплет и на этот раз не может помочь «рогатому». Кем же будет услышан его зов о помощи?