Близкие контакты третьей степени в новом объединенном мире человечество ищет способы выжить, противостоя тринадцати естественным врагам, каждый из которых значительно превосходит людей в силе. Герой Арио из мира магии ценой неимоверных жертв отвел от людей угрозу великанов, но едва обретенное спокойствие нарушает наступление армии демонов под предводительством Кивы…